João Pessoa 18/06/2018 02:24Hs

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Itaú, Bradesco e Santander estão no páreo pelo HSBC.

Propostas por unidade no Brasil serão entregues na segunda-feira

hsbc na páreoÀ venda. HSBC tem 840 agências – Alexandre Cassiano / Alexandre Cassiano/9-6-2015

SÃO PAULO – Os três bancos interessados em adquirir a operação do HSBC Brasil vão entregar na segunda-feira as propostas ao Goldman Sachs, que está coordenando a venda da instituição. Estão no páreo Itaú Unibanco, Bradesco e Santander.

Nesta fase do processo, os três bancos farão uma “proposta vinculante”, definindo valores e condições firmes para a aquisição.

No mês passado, a matriz britânica do HSBC anunciou a decisão de encerrar operações de varejo em Brasil e Turquia. A expectativa é que o HSBC mantenha no país apenas operações para atender grandes empresas.

Desde 9 de junho, os concorrentes já tiveram acesso a números e dados mais detalhados dos negócios do HSBC. Antes, os três bancos haviam feito ofertas financeiras sem realizar a chamada due dilligence, credenciando-se para avançar no processo.

O Bradesco teria oferecido o valor mais alto, segundo uma fonte próxima do processo, com um lance em torno de US$ 3,4 bilhões (R$ 10,5 bilhões). Analistas avaliaram a operação brasileira do HSBC entre US$ 3,2 bilhões (R$ 9,9 bilhões) e US$ 4,6 bilhões (R$ 14,26 bilhões).

O comprador do HSBC Brasil arrematará uma rede de 840 agências, com 21 mil empregados, dos quais mais de 6 mil trabalham no centro administrativo do banco, em Curitiba. A preocupação com o destino desses trabalhadores levou parlamentares e lideranças políticas paranaenses a uma romaria de reuniões esta semana em busca de garantias para a preservação dos empregos.

O Globo